Молитва и Пост (1998)

Записано 9-го Августа 1998 года в Last Day Saloon, San Francisco
БГ - гитара, губная гармошка

Первоначально существовал как Internet-only альбом в MP3-формате. В 2001 году выпущен на CD на SoLyd Records в виде двойного альбома, вместе с видео "Блюз свиньи в ушах".

Трамвай
Каменный уголь
Трачу Свое Время
Комната, лишенная зеркал
Возвращение домой
Козлы
Мой муравей
Мочалкин блюз
Иванов
Контрданс
С той стороны зеркального стекла
Почему не падает небо
Рождественская песня
Второе стеклянное чудо
Электрический пес
Афанасий Никитин Буги или Хождение За Три Моря-2
Скорбец
Девушки Танцуют Одни
Влюбленные в Белом Купе
Новая Песня о Родине
Небо становится ближе
Рыба
Чай
Чкалов
Песня для нового быта